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收购波音?巴菲特时隔4年多或再出手

2020年01月13日 02:34
来源: 中国基金报

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【收购波音?巴菲特时隔4年多或再出手】自2015年完成上一笔重大收购以来,收购对象估值飙升令巴菲特一直离场观望。巴菲特近日透露,2019年秋,伯克希尔·哈撒韦公司拒绝了珠宝零售商蒂芙尼(Tiffany)的收购提议。(中国基金报)

  自2015年完成上一笔重大收购以来,收购对象估值飙升令巴菲特一直离场观望。巴菲特近日透露,2019年秋,伯克希尔·哈撒韦公司拒绝了珠宝零售商蒂芙尼(Tiffany)的收购提议。

  奢侈品公司路威酩轩(LVMH)出价收购蒂芙尼之后,蒂芙尼才开始向巴菲特寻求帮助。蒂芙尼最终同意路威酩轩集团的收购要求。对巴菲特来说,蒂芙尼的价格可能太高了,但现年89岁的巴菲特毫不掩饰自己希望尽快进行另一笔重大交易。

  在2019年2月的年度股东信中,巴菲特写道,他和现年96岁的副董事长查理·芒格仍然“希望进行一次大规模的收购”。 即使到了他们这个年纪,“这种憧憬也会让我和查理心跳加速。”

  距离伯克希尔公司上一次大手笔收购航天零部件制造商精密铸件公司(Precision Castparts)已经过去4年多了。近日有传言称,伯克希尔可能有意收购陷入困境的飞机巨头波音的股份,但不会是直接收购,不过消息却没有得到伯克希尔的证实。

  收购传统所爱?

  考虑到伯克希尔·哈撒韦公司已持有四大航空公司——美国联合航空公司、西南航空公司、美国航空公司和达美航空公司,而且还拥有私人飞机公司NetJets的全部股份,因此将波音公司作为一笔小额投资可能是合理的。不过,巴菲特可能不会为任何投资出价过高,能否达成交易仍然要看收购出价。

  如果有合适的价格,伯克希尔·哈撒韦可能会收购一家航空公司的股份。毕竟,巴菲特热爱运输行业,伯克希尔·哈撒韦公司还拥有另一家铁路公司。

  作为巴菲特传统最爱的消费行业,巴菲特也有望出手。从近期收购看,其对卡夫亨氏和私募股权公司3G的巨额投资可谓是一个巨大的失败,不过,巴菲特仍有可能会继续投资他们熟悉的行业。

  亦或进军科技业?

  也有声音指出,巴菲特是苹果公司最大的控股公司,伯克希尔·哈撒韦可能会收购一家科技公司。

  据报道,去年伯克希尔曾向软件和硬件分销商公司技术数据(Tech Data)发出收购要约,但在与私募股权公司阿波罗全球管理公司的竞购中败北。阿波罗最后以大约60亿美元的价格收购了技术数据公司。

  网络安全公司可能非常适合伯克希尔庞大的保险业务,但科技公司可能仍不是巴菲特的强项。不过,伯克希尔所拥有的年轻投资助手韦斯切勒和库姆斯,已经增强了公司在投资科技方面的能力。库姆斯最近被任命为伯克希尔旗下汽车保险公司Geico的新负责人,这可能使他成为最终接替巴菲特的热门人选。

  继续囤积现金为王

  当然,伯克希尔可以继续囤积现金,或者为它寻找其他用途,比如最近投资100亿美元购买石油公司西方石油(Occidental)的优先股。

  伯克希尔还可以将部分现金用于向股东派发股息,特别是在伯克希尔股票最近表现落后大市,该公司历史上只在1967年向股东派发现金股息。

  众所周知,伯克希尔·哈撒韦公司喜欢股息率高的股票,比如苹果可口可乐美国银行。巴菲特经常投资于派发股息的公司,但他自己却不愿派发股息,这一点颇具讽刺意味。

(文章来源:中国基金报)

(责任编辑:DF512)

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